Кейс: Кастомна CRM-система для бізнесу
Повна автоматизація циклу продажів, облік замовлень, ролі співробітників, інтеграція телефонії та Telegram-сповіщень.
Клієнт та завдання
Компанія у сфері B2B послуг із командою менеджерів, яка страждала від втрати клієнтських звернень у неструктурованих чатах.
Виклики проєкту
Неможливість відстежити ефективність окремих менеджерів, дублювання дзвінків, хаос у статусах угод та ризик втрати клієнтської бази.
Технічне рішення
Створили закриту хмарну платформу на PostgreSQL та React із канбан-дошками угод, автопризначенням лідів та ролями доступу.
Ключовий функціонал та інженерні рішення
Основні модулі системи, спроєктовані для швидкості, надійності даних та зручності користувача.
Розмежування прав
Менеджер бачить тільки свої угоди, тоді як керівник має повну аналітику.
Інтеграція телефонії
Автоматичний запис дзвінків та прив'язка їх до картки клієнта в реальному часі.
Генерація звітів
Створення рахунків та актів у PDF в один клік на основі даних угоди.
Що було реалізовано
- Канбан-воронка угод із налаштовуваними етапами та статусами
- Картка клієнта з повною історією взаємодії, дзвінків та файлів
- Інтеграція IP-телефонії та Telegram-сповіщень про нові заявки
- Модуль фінансової аналітики та автоматичного формування рахунків у PDF
Підтверджені результати
- Автоматизована канбан-воронка обробки заявок без втрати лідів
- Суттєве скорочення рутинної адміністративної роботи команди
- Повний захист клієнтської бази від несанкціонованого копіювання
Потрібне подібне рішення для вашого бізнесу?
Зв'яжіться з командою VEXA Studio для аудиту ваших задач та розрахунку дорожньої карти проєкту.